盘前:道指期货跌0.8% “恐怖数据”今夜来袭
来源:环球市场播报
(资料图)
市场避险情绪升温,美股股指期货走低,全球债券收益率持续攀升。市场今日聚焦美国零售销售报告,该数据素有“恐怖数据”之称。
截至发稿,道指期货跌0.8%,标普500期指跌0.7%,纳指期货跌0.7%。
英国富时100指数下跌了1.3%,德国DAX指数下跌1.1%,法国CAC-40指数下跌1.3%。
金价周二在近六周低点徘徊,因市场预期美国利率可能在更长时间内保持在高位,公债收益率继续攀升。
CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说:“事实证明,美国经济数据相当有弹性,这一事实支持了利率在更长时间内维持在高位的前景。”
在高利率打压非收益黄金需求的同时,10年期美债收益率也升至逾九个月高位。
美国10年期国债收益率升至4.22%左右的9个月高点,而德国基准10年期国债收益率升至3月份以来的最高水平,部分受美国经济强劲增长推动的债券抛售加剧。
今日市场焦点转向将于北京时间周二晚20:30公布的美国零售销售数据,该数据将显示7月消费者支出在利率上升的情况下表现如何。
权威媒体调查显示,美国7月份零售销售环比料上升0.4%,此前6月为增长0.2%。美国7月核心零售销售环比料攀升0.4%,增幅高于6月的0.2%。
美国银行美国经济学家Aditya Bhave表示,根据美国银行公布的信用卡和借记卡消费数据,他预计周二将有“强劲”的报告出炉。与6月份相比,包括航空、日用品和汽油在内的各个类别的家庭支出都有所增加。
美股抛售风险又多一个?零日期权太火爆,恐成下跌“助推器”。
对超短期期权的狂热正达到前所未有的高度,同时最近股市出现了剧烈的盘中波动。这可能不是巧合。
野村证券编制的数据显示,上周四约有186万份“零日到期期权(0DTE) ”换手,占标普500指数总成交量的55%,创历史新高。0DTE指的是与标普500指数挂钩、到期日低于24小时的合约。在史上0DTE交易量最大的10个交易日中,8月迄今就占据了四个交易日。
同样值得注意的是,交易员青睐的期权类型发生了转变——从看涨转为看跌。根据Kaiser编制的数据,在过去的20天里,看跌期权的数量比看涨期权的交易数量多了近10%。这与前两个月的情况不同,当时的资金主要是流向看涨期权。
小摩顽固空头:美国尚未脱离通胀困境。
摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic周一在一份投资者报告中指出,尽管上周公布的美国7月CPI数据与市场预期基本一致,但通胀趋势仍不确定。
Marko Kolanovic表示:“未来几个月,核心商品通胀预计将下滑,但我们认为这种趋势不太可能持续下去,因为随着全球工业部门恢复增长,大宗商品价格正在走高。另外,核心服务通胀可能仍具有粘性。”
Marko Kolanovic补充称:“我们还没有脱离通胀困境。尽管7月CPI数据显示通胀持续下滑,但我们认为现在宣布抗击通胀取得胜利还为时过早。”
值得一提的是,Marko Kolanovic今年以来一直对美股持悲观看法。他在上月底曾警告称,全球央行大幅加息的延迟影响、消费者储蓄减少以及“令人深感不安”的地缘政治背景,将引发新的市场下跌和波动。
焦点个股
特斯拉盘前跌超1%,在美国推出价格更低的Model S和Model X版本。
英伟达盘前涨1.5%,大摩予英伟达“增持”评级,目标价500美元。
查尔斯河实验室盘前跌超3%,遭多名高管减仓。
DR Horton盘前涨3.1%,伯克希尔哈撒韦持有约597万股公司股票。
Canoo盘前涨超3%,Q2亏损收窄且低于预期。
纳微半导体盘前涨7.2%,Q2营收同比大幅增长110%且超预期。
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