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收购自嗨锅的估值是否合理?双方未来如何协同发展?莲花健康回应

2023-06-14 12:22:58 来源:新京报


(相关资料图)

6月14日,莲花健康发布关于接待机构调研情况的公告。根据公告可知,莲花健康本次接待的调研机构有12家,交流过程中,莲花健康介绍了公司的业绩情况、业务布局情况和渠道规划情况等内容,也回应了关于收购“自嗨锅”的一些问题。

根据莲花健康过往发布的公告可知,2023年3月25日,莲花健康与标的公司间接控股股东、实际控制人蔡红亮,标的公司股东Panda International Investment Management Limited(以下简称“Panda International”)签署了《投资意向书》。莲花健康拟以现金方式收购杭州金羚羊公司(即标的公司)不低于20%的股权,标的公司实际控制人促成莲花健康成为标的公司的控股股东,本次交易对价预计介于3亿元至6亿元之间,本次收购资金来源为自有或自筹资金(银行借款)。

杭州金羚羊公司拥有自嗨锅等品牌,是一家从事方便餐食研发、生产和销售的企业。

因此,调研机构十分关注“莲花健康拟收购自嗨锅估值水平的合理性”“公司收购自嗨锅后,未来与上市公司的业务协同效应”等问题。

对此,莲花健康表示:杭州金羚羊公司的估值系基于假设按照收购标的公司20%股份,交易对价3亿元-6亿元计算,则标的公司整体估值为15亿元-30亿元之间,市盈率倍数(归母口径)为54.50-109.00倍之间,市销率为1.83-3.66倍之间。该公司主要从事的自热食品等方便食品近年来成长速度较快,且获得了消费者较多偏好,未来成长空间相对较大,因此具有较高的估值水平,符合一般商业惯例和估值惯例,总体具有合理性。

“公司通过收购自嗨锅,双方强强联合,形成品牌聚合效应,同时在产品、渠道等方面也具有明显的互补优势。如果本次交易完成且符合预期,公司将和标的公司整合产品线和销售团队等,在方便食品、休闲食品、预制菜、传统调味料、复合调味料及调味包等方面持续发力,充分发挥各自团队专长,进一步优化公司产品结构,提升公司的产品力,进而促进公司业绩的进一步提升。”莲花健康称。

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